Question 1

Crear un campo de lead personalizado

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¡Hola! En este artículo, aprenderás a crear tus propios campos de lead personalizados en Spreadly para que puedas recopilar exactamente la información que necesitas de tus leads. Si quieres profundizar en todos los diferentes tipos de campos de lead, consulta este artículo.

| Antes de empezar: Los campos de lead personalizados te permiten personalizar qué información recopilas sobre tus leads. ¡Muy útil para adaptar la gestión de leads a tu flujo de trabajo!

Paso 1: Abrir la sección de Atributos Personalizados

Primero, ve a la sección de Atributos Personalizados en tu panel de control de Spreadly:

En la barra lateral, haz clic en Leads para expandir el menú.
Selecciona Atributos Personalizados.

Paso 2: Crear un nuevo campo de lead personalizado

Una vez que estés en la sección de Atributos Personalizados, verás opciones para agregar un nuevo atributo:

![Captura de pantalla que muestra el formulario de creación de "Nuevo atributo" con todos los campos editables.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-17112025-um-103412-_1qbp3cs.png =539xauto)

Esto es lo que puedes configurar:

Nombre: Dale un nombre a tu campo. Así lo reconocerás más tarde.
Tipo: Elige el

Question 2

Aprovisionamiento de usuarios con Entra-ID

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Crear una aplicación de aprovisionamiento SCIM en Microsoft Entra-ID es un proceso sencillo que mejora significativamente la gestión de identidades de usuario en aplicaciones basadas en la nube. En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para configurar una aplicación de aprovisionamiento SCIM para Spreadly.

Paso 1: Crear una aplicación empresarial

Crear una aplicación empresarial de Entra-ID para Spreadly

Primero, ve a la sección Aplicaciones en Entra-ID y selecciona Aplicaciones empresariales. Aquí, haz clic en + Nueva aplicación y luego elige + Crear tu propia aplicación. Nombra tu aplicación "Spreadly" y selecciona la opción "No en la galería". Este paso inicia el proceso de integración de tu aplicación personalizada con la solución de gestión de identidades de Microsoft.

Paso 2: Obtener el token secreto SCIM de Spreadly

Obtener el token secreto SCIM de Spreadly

Accede a la sección *"Equipo > Miembros > Integraciones de RRHH > Sincronización SCI

Question 3

Uso de marcadores de posición en firmas de correo electrónico

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En este artículo, te mostraremos cómo crear firmas de correo electrónico dinámicas y personalizadas en Spreadly utilizando marcadores de posición. Nuestro editor admite el motor de plantillas Liquid, lo que te da acceso a una amplia gama de marcadores de posición: desde detalles del usuario hasta valores dinámicos como fecha, grupos o tus tarjetas de visita digitales. ¡Con solo unos pocos clics, puedes diseñar firmas de correo profesionales y versátiles!

¿Qué son los marcadores de posición?

Los marcadores de posición son variables que se rellenan automáticamente con la información correcta cuando se envía un correo electrónico. Por ejemplo, en lugar de escribir tu apellido directamente, usas {{ user.last_name }}: Spreadly lo reemplazará automáticamente para cada usuario.

Marcadores de posición admitidos y ejemplos

Aquí tienes una visión general de los marcadores de posición más importantes que puedes usar. Simplemente insértalos con llaves dobles, así: {{ ... }}

Fecha y hora actuales

{{ now }}

Información sobre el correo electrónico

{{ email.is_external }}: Si algún destinatario es externo
{{ email.is_reply }}: Si este correo es una respuesta
{{ email.is_forwarded }}: Si el correo está reenviando otro mensaje

Valores aleatorios, ideales para pruebas A/B

*

Question 4

Aprovisionamiento de usuarios con SCIM 2.0

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La especificación del Sistema para la Gestión de Identidades entre Dominios (SCIM, por sus siglas en inglés) está diseñada para facilitar la gestión de identidades de usuario en aplicaciones y servicios basados en la nube. Su objetivo es reducir el costo y la complejidad de las operaciones de gestión de usuarios al proporcionar un esquema de usuario común y un modelo de extensión, así como documentos de enlace para ofrecer patrones de intercambio de este esquema mediante protocolos estándar.

Gestionar miembros del equipo en Spreadly

SCIM es utilizado por servicios de Inicio de Sesión Único (SSO) y proveedores de identidad para gestionar personas en una variedad de herramientas, incluyendo Spreadly. Esta implementación de SCIM está dirigida a la versión 2.0 del protocolo.

Acceso a la API de SCIM

Los métodos de SCIM se acceden a través de HTTP. La URL base para todas las llamadas a la API de SCIM es https://spreadly.app/api/v1/scim. Todos los métodos de SCIM son ramas de esta URL base.

Obtener un token secreto

Se requiere un token Bearer para acceder a los endpoints de SCIM. Puedes obtener tu token secreto de SCIM desde Equipo > Miembros.

Atributos de usuario

Los atributos son los detalles asociados con la cuenta de un usuario. Puedes ver esos atributos de usuario cuan

Question 5

Cómo agregar miembros manualmente a un grupo

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¡Hola! En este artículo, aprenderás cómo agregar miembros manualmente a un grupo en Spreadly.

| Si buscas una forma de agregar miembros automáticamente, consulta nuestra guía de asignación automática.

1. Ve a la sección de Grupos

Primero, dirígete a la sección Grupos de tu equipo. Aquí verás una lista de todos tus grupos disponibles.

![Vista general de Grupos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-04112025-um-114021-_7i1ky3.png =1019xauto)

2. Selecciona tu grupo

Haz clic en el grupo al que deseas agregar miembros. Para este ejemplo, estamos usando el grupo Tarjetas Digitales.

3. Abre la pestaña Miembros

Dentro de tu grupo, cambia a la pestaña Miembros. Aquí es donde gestionarás quiénes forman parte del grupo. Haz clic en el botón Agregar miembros a la derecha.

![Pestaña Miembros](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-04112025-um-114902-_28twvd.png =1029xauto)

4. Selecciona los miembros para agregar

Ahora verás una lista de todos los miembros disponibles. Marca las casillas junto a las personas que deseas agregar. Puedes seleccionar a varias personas a la vez.

Una vez que hayas hech

Question 6

Sincronizar clientes potenciales con Salesforce

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Para sincronizar los clientes potenciales recopilados con Salesforce, ve a "Integraciones" > "Integraciones de RRHH" > "Salesforce" (también puedes buscar "Salesforce" en la parte superior).
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para autorizar la conexión.
¡Listo! Los nuevos clientes potenciales se añadirán automáticamente a tu lista de Leads en Salesforce.

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