Question 1

Ein benutzerdefiniertes Lead-Feld erstellen

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Hey! In diesem Artikel lernst du, wie du in Spreadly eigene benutzerdefinierte Lead-Felder erstellst, um genau die Informationen zu sammeln, die du von deinen Leads benötigst. Wenn du mehr über die verschiedenen Arten von Lead-Feldern wissen möchtest, schau dir diesen Artikel an.

| Bevor wir starten: Benutzerdefinierte Lead-Felder ermöglichen es dir, die gesammelten Informationen über deine Leads zu personalisieren. Super praktisch, um dein Lead-Management an deinen Workflow anzupassen!

Schritt 1: Bereich „Benutzerdefinierte Attribute“ öffnen

Zuerst musst du zum Bereich „Benutzerdefinierte Attribute“ in deinem Spreadly-Dashboard navigieren:

Klicke in der Seitenleiste auf Leads, um das Menü zu erweitern.
Wähle Benutzerdefinierte Attribute aus.

Schritt 2: Ein neues benutzerdefiniertes Lead-Feld erstellen

Sobald du im Bereich „Benutzerdefinierte Attribute“ bist, siehst du Optionen, um ein neues Attribut hinzuzufügen:

![Screenshot, der das Formular zur Erstellung eines neuen Attributs mit allen bearbeitbaren Feldern zeigt.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-17112025-um-103412-_1qbp3cs.png =539xauto)

Hier sind die Einstellungen, die du vornehmen kannst:

*

Question 2

Benutzerbereitstellung mit Entra-ID

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Das Erstellen einer SCIM-Bereitstellungsanwendung in Microsoft Entra-ID ist ein einfacher Prozess, der die Verwaltung von Benutzeridentitäten in cloudbasierten Anwendungen erheblich verbessert. In diesem Artikel führen wir dich durch die Schritte zum Einrichten einer SCIM-Bereitstellungsanwendung für Spreadly.

Schritt 1: Erstellen einer Unternehmensanwendung

Erstelle eine Entra-ID-Unternehmensanwendung für Spreadly

Navigiere zunächst zum Bereich Anwendungen in Entra-ID und wähle Unternehmensanwendungen aus. Klicke hier auf + Neue Anwendung und dann auf + Eigene Anwendung erstellen. Benenne deine Anwendung mit „Spreadly“ und wähle die Option „Nicht in der Galerie“ aus. Dieser Schritt leitet den Prozess der Integration deiner benutzerdefinierten Anwendung in die Identitätsverwaltungslösung von Microsoft ein.

Schritt 2: SCIM-Geheimtoken von Spreadly abrufen

SCIM-Geheimtoken von Spreadly abrufen

Rufe den Bereich *„Team > Mitglieder > HR-Integrationen >

Question 3

Benutzerbereitstellung mit SCIM 2.0

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Die Spezifikation System for Cross-domain Identity Management (SCIM) soll die Verwaltung von Benutzeridentitäten in cloudbasierten Anwendungen und Diensten vereinfachen. Ihr Ziel ist es, die Kosten und die Komplexität von Benutzerverwaltungsvorgängen zu reduzieren, indem ein gemeinsames Benutzerschema und ein Erweiterungsmodell bereitgestellt werden sowie Bindungsdokumente, die Muster für den Austausch dieses Schemas mit Standardprotokollen liefern.

Teammitglieder in Spreadly verwalten

SCIM wird von Single Sign-On (SSO)-Diensten und Identitätsanbietern verwendet, um Personen über verschiedene Tools hinweg zu verwalten, einschließlich Spreadly. Diese SCIM-Implementierung zielt auf Version 2.0 des Protokolls ab.

Zugriff auf die SCIM-API

Die SCIM-Methoden werden über HTTP aufgerufen. Die Basis-URL für alle Aufrufe der SCIM-API lautet https://spreadly.app/api/v1/scim. Alle SCIM-Methoden sind Verzweigungen dieser Basis-URL.

Geheimen Token abrufen

Ein Bearer-Token ist erforderlich, um auf die SCIM-Endpunkte zuzugreifen. Du kannst dein SCIM-Geheimtoken unter Team > Mitglieder abrufen.

Benutzerattribute

Attribute sind die Details, die mit dem Konto eines Benutzers verknüpft sind. Du kannst diese Benutzerattribute anzeigen, wenn du die Mitgliederliste

Question 4

Admin-Rollen

Accepted Answer

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Spreadly bietet verschiedene Admin-Rollen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Admin-Rollen können bestimmten Benutzern unter Team > Mitglieder zugewiesen oder entzogen werden.

Globaler Team-Admin: Diese Rolle hat Zugriff auf alle Admin-Funktionen in Spreadly und kann andere Benutzer befördern oder degradieren. Verwende diese Rolle mit Vorsicht.
Template-Admin: Kann auf alle Vorlagen zugreifen und diese verwalten, einschließlich Design und Layout. Ideal für Marketing- oder Design-Teams.
Mitglieder-Admin: Kann Benutzer und deren Karten erstellen, bearbeiten und löschen. Besonders geeignet für HR- oder Büroverantwortliche.
Lead-Admin: Kann Leads des gesamten Teams anzeigen, exportieren und synchronisieren (einschließlich Leads von anderen Benutzern). Ideal für Teammitglieder, die für das CRM verantwortlich sind.
Abrechnungs-Admin: Ermöglicht Benutzern, das Abo anzusehen, zu ändern oder zu kündigen, Zahlungsmethoden zu aktualisieren und Rechnungen herunterzuladen. Wird in der Regel von der Finanz- oder Einkaufsabteilung genutzt.

Question 5

Logo zu deiner digitalen Visitenkarte hinzufügen

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Du kannst ganz einfach dein Logo zu deiner digitalen Visitenkarte hinzufügen. Es wird auf der Karte und in Wallet-Apps wie Apple Wallet und Google Wallet angezeigt.

Öffne den Editor für deine digitale Karte oder dein Template.
Gehe zu „Design“.
Scrolle zum Abschnitt „Logo“ am unteren Rand der Seite.
Wähle „Benutzerdefiniert“ aus und klicke auf „Neues Logo hochladen“.

Du kannst auch die Größe und Position deines Logos auf deiner digitalen Visitenkarte anpassen. Falls du kein Logo anzeigen möchtest, kannst du es ausblenden.

Question 6

Benutzer entfernen

Accepted Answer

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In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Benutzer aus deinem Spreadly-Team entfernst. Egal, ob jemand dein Unternehmen verlassen hat oder einfach keinen Zugriff mehr benötigt – du kannst deine Teammitglieder mit nur wenigen Klicks verwalten.

| Achtung: Nur Team-Admins können Benutzer aus dem Team entfernen!

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Benutzer entfernen

1. Navigiere zum Bereich "Mitglieder"

Gehe zunächst zur Seitenleiste. Klicke im Abschnitt "Team" auf Mitglieder. Dort siehst du die Liste aller Benutzer in deinem Team.

![Seitenleisten-Navigation, klicke auf "Mitglieder"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-01082025-um-110212-_1jthjr6.png =419xauto)

2. Wähle die Benutzer aus, die du entfernen möchtest

In der Mitgliederliste kannst du mit dem Kontrollkästchen links die Benutzer auswählen, die du entfernen möchtest.

![Wähle das Kontrollkästchen neben dem Benutzer aus](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9c0/screenshot-01082025-um-111104-_1ioez12.png =656xauto)

3. Öffne das Menü für Massenaktionen

Sobald du die Benutzer ausgewählt hast, gehe zum Massenaktionen-Dropdown am oberen Rand der Liste.

![Klicke auf "Massenaktionen"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/6/61b64ab3334f9

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